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1 引言

创业板市场的上市公司大多从事高科技业务，是“十二五”战略性新兴产业的主要载体，其特点是成立时间较短规模较小，但具有较高的成长性和增长潜力。而专利作为评价企业创新能力的重要指标，对于研究创业板上市公司的创新性和成长性具有重要意义。本文针对269家创业板上市公司（股票代码300001至300270）的专利状况进行了分析。

2 上市公司中国专利申请的总体概况

本文以中国创业板的269家上市公司为申请人在中国范围内检索（数据截止日期2011年10月21日）获得的专利数据为样本，并对数据进行人工删减和合并，保证了数据的准确性。通过对上述数据的分析，了解创业板上市公司的国内专利申请总体概况，及上述公司在国内的技术分布和省市分布等情况。本报告还针对专利申请数量较多的公司进行单独分析，了解该公司的专利申请趋势、专利技术构成等详细情况。

2.1 上市公司中国专利申请的总趋势

图 1 上市公司中国专利申请总趋势

上图是上市公司中国专利申请的总体发展趋势。由图可见，2001年之前的专利较少，2001年后专利申请数量开始明显增多，特别是2007年之后呈现出直线上升的局面，2010年的专利数量、申请人数、发明人数分别达到2687件、2771个、7532人。众所周知，创业板上市公司的主要群体是高新技术产业，上市公司多为成立不久具有高成长性的新兴公司，因此，上述公司的专利申请在近几年的增长势头较猛。另外，受到国家鼓励专利申请的政策影响，申请人积极申请专利来保护自己的研究成果。

2.2 上市公司中国专利申请的授权和失效趋势

图 2 上市公司中国专利的授权和失效趋势

从图2中可以看到，上市公司中国专利的授权专利数量持续增长，特别是在2006年之后呈直线上升的趋势，授权专利的数量突飞猛进；失效专利的趋势变化不明显，近几年有所减少。在2008年之前专利申请数量和专利授权数量基本相近，而2008年之后两者之间的差距变大，说明2008年之前技术含量不高的实用新型和外观设计申请量较大，而近两年来发明专利的申请比例增大，企业对技术含量较高的发明专利愈加重视。此外，近几年来失效专利的减少，也从侧面反映了专利申请的质量比以往有所提高。

2.3 上市公司中国专利申请的专利类型分析

图 3 上市公司中国专利申请的专利类型比例

上图是上市公司中国专利申请的专利类型分析。可以看出，专利申请中实用新型和外观设计共占申请总量的62.32%，发明专利占37.68%。在中国，含技术方案的专利主要分为发明和实用新型两种，发明专利要通过审查员的新颖性和创新性的实质审查，实用新型专利则不需要，因此发明专利技术含量较高。在269家上市公司的专利申请中实用新型和外观专利所占比例较大，其专利的技术含量有待提高。

2.4 上市公司中国专利申请的IPC分类分析

图 4 上市公司中国专利申请的IPC（部）分类排名

上图是上市公司中国专利申请在IPC部分类中的分布情况。国际专利分类（International Patent Classification，简称IPC）是一种国际通用的管理和利用专利文献的方法，特点在于使区域专利文献获得统一的分类，便于对专利文献进行分类管理、使用、查找。在IPC分类中共有8个部，包含了与发明创造有关的全部技术领域。从图中可以看出，在H（电学）、B（作业；运输）、G（物理）、A（人类生活需要）领域的专利申请较多，其余专利申请分布在C(化学；冶金)、F(机械工程；照明；加热；武器；爆破)、E（固定建筑物）和D（纺织；造纸）领域，数量较少。创业板的上市公司涉及到电子信息、软件、光机电一体化、生物、医药、医疗器械、新材料、新能源与高效节能等产业领域的较多，因此电学、作业、运输、物理等相关领域的技术创新较多，这些也是国家鼓励发展的高新技术产业。

2.5 上市公司中国专利申请的省市排名

图 5 上市公司中国专利申请的区域排名

从图5可以看出，广东地区的专利申请数量最多，占专利申请总量的25.37%，其次是北京和湖南，分别占11.41%、11.24%。这与当地的上市公司数量及公司专利申请情况相关。排名靠前的都是经济较发达的省市，这些地区高科技企业较多，因此该地区的专利申请也较多。在专利申请量排名前三十位中有7家广东公司、2家北京公司、1家湖南公司、4家浙江公司、3家江苏公司、3家上海公司。由此看来，广东地区的上市公司不但多而且申请量也较大，而北京、湖南、江苏等地区的具有较大申请量的上市公司较少。

2.6 上市公司中国专利申请人的总排名

图 6 上市公司中国专利申请人的总排名

上图是上市公司中国专利申请人的总排名。由图可见，排在第一位的湖南千山制药机械公司有849件专利申请，遥遥领先于其他上市公司，排在第二位的深圳市朗科科技有268件，北京佳讯飞鸿电气以242件专利申请排在第三位。湖南千山制药的专利申请数量虽多，但其专利以实用新型为主，技术含量较高的发明专利只占5.9%。由表1可见，排名前十位申请人中，朗科科技、佳讯飞鸿、瑞普生物、三聚环保的发明专利较多，技术含量较高，其他上市公司的发明专利较少。

表 1 专利申请排名前十位申请人的专利类别分析

2.7 上市公司中国专利前二十位申请人的专利统计分析

下表是对专利申请排名前二十位申请人的专利统计分析。由表可以看出上市公司的平均专利年龄较小，平均年龄在3年左右，专利发展年期也较短，基本都在10年以下。同时可见，专利参与的发明人数较多，说明技术研发需投入大量的人力。

表 2 专利申请排名前二十位申请人的专利统计分析

通过对创业板269家上市公司的专利申请分析，其专利现状有以下特点：

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（1）创业板上市公司的专利申请总体上呈快速增长趋势，专利的授权增长势头也较猛；

（2）在全部专利申请中，实用新型和外观设计占62.32%，技术含量较高的发明专利占37.68%，专利的技术含量还有待提高；

（3）专利申请在H（电学）、B（作业；运输）、G（物理）、A（人类生活需要）领域的分布较多，表明其相关产业的技术创新也越来越多；

（4）广东、北京、湖南、浙江等经济较发达地区的专利申请量较大，说明了该地区的上市公司较多或公司的专利申请量较大。

（5）通过对专利申请人的分析发现，专利持有量排名前十位的申请人，其专利的技术含量参差不齐。部分上市公司的发明专利较少，而实用新型和外观较多。

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可见，创业板上市公司普遍具有专利意识，大部分公司拥有专利，许多公司还拥有较多高质量的专利申请。但是专利类型中实用新型的比例较大，而发明专利的比例较小，创业板上市公司的专利技术含量有待提高。

2.8 专利申请量排名前三位公司的专利情况分析

（1）千山药机的专利申请分析

湖南千山制药机械股份有限公司是2011年5月在创业板上市，主要从事制药机械设备的制造及销售，是国内注射剂生产设备的领先企业。从该公司的专利申请趋势（图7）来看，近些年来都有专利申请，特别是在2010年申请量最多，有502件。可见该公司比较重视专利资产，自身的研发创新实力也较强。

图 7 湖南千山制药机械公司的专利申请趋势

该公司的专利申请共有849件，专利类型以实用新型为主，占专利总数的93%。通过对849件专利的法律状态统计，其中有效专利807件、公开尚未授权专利20件、部分和全部无效专利22件。失效专利只占专利总量的2.6%，可以看出湖南千山药机在专利的维护和管理方面做得很好。

图 8 申请人湖南千山制药机械公司的技术道路

图8显示了湖南千山药机公司的技术道路，也就是其历年的专利申请主要分布在哪些IPC技术类别上。图中每个IPC分类的后面的数字代表某申请人在某年的专利申请位于该分类下的专利数量。从该公司的技术道路来看，其专利申请主要集中在A61J（专用于医学或医药目的的容器；专用于把药品制成特殊的物理或服用形式的装置或方法；喂饲食物或口服药物的器具；婴儿橡皮奶头；收集唾液的器具）和B65D（用于物件或物料贮存或运输的容器，如袋、桶、瓶子、箱盒、罐头、纸板箱、板条箱、圆桶、罐、槽、料仓、运输容器；所用的附件、封口或配件；包装元件；包装件）技术领域，近两年增加了在B29C（塑料的成型或连接；塑性状态物质的一般成型；已成型产品的后处理，如修整）技术领域的申请量。由此可见，该公司的专利申请主要集中在容器、器具等方面，近两年开始注重成型处理等技术含量较高的领域，表明该公司正面临着由量到质的增长模式转型，其高端制药装备也将面对从销量的扩张到质量的提升，这也是该公司的核心竞争力所在。

（2）朗科科技的专利申请分析

深圳朗科科技股份有限公司是在2010年1月上市，主要从事于闪存盘及闪存应用领域产品的研发生产，是世界上拥有核心 USB 技术的公司之一。朗科科技具有强大的研发平台和独特的专利运营模式，是A股上市公司中唯一走“专利营销”模式的企业。该公司的专利申请趋势呈波动曲线，在2005年的申请量最大，有77件专利，近几年的专利申请有所减少。专利费是朗科科技的重要收入，因此专利申请的数量将极大地影响公司未来盈利能力。

图 9 深圳朗科科技股份有限公司的专利申请趋势

该公司的专利申请共有268件，其中发明专利184件、实用新型6件、外观设计专利78件。技术含量较高的发明占了68.66%，可知朗科科技的技术创新能力较强。从专利的法律状态来看，授权专利119件、公开但尚未授权84件、无效专利65件，该公司有许多专利在实审中尚未授权。在无效专利中有55项外观设计和10项发明，可见朗科科技比较重视发明专利的维护和管理，对外观专利的维护关注不够。

图 10 申请人深圳朗科科技股份有限公司的技术道路

图10显示了深圳朗科科技公司的技术道路。由图可见，其专利申请主要集中在G06F（电数字数据处理）、G11C（静态存储器）、14-0（录音、通讯或信息再现设备）。其中14-0是外观设计专利的分类号，外观专利的技术含量较低。由此可见，朗科主要覆盖闪存盘技术，对闪存盘之外的闪存主流应用领域的技术还不具备控制力。从专利网的覆盖面来看，和高通的专利营销相比，朗科模式还相差甚远。

（3）佳讯飞鸿的专利申请分析

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司是在2011年5月上市，主要生产、制造数字调度设备、专用通信设备，是国内最具实力的专业指挥调度通信产品厂商之一。该公司的专利申请增长趋势明显，在2009年的专利申请最多，有54件专利，2010年的专利申请有所减少。由此可见，该公司的技术创新能力较强，具有良好的发展前景。

图 11 北京佳讯飞鸿股份有限公司的专利申请趋势

该公司的专利申请共有242件，其中发明专利208件、实用新型19件、外观设计专利15件。技术含量较高的发明比例高达85.95%，可见佳讯飞鸿具有较强的研发实力和创新能力。从专利的法律状态来看，授权专利107件、公开但尚未授权91件、无效专利44件，该公司有许多专利在实审中尚未授权。

图 12 申请人北京佳讯飞鸿股份有限公司的技术道路

图12显示了北京佳讯飞鸿股份有限公司的技术道路。由图可见，其专利申请主要集中在H04M（电话通信）和H04L（数字信息的传输，例如电报通信）技术领域。由此可见，该公司掌握了指挥调度通信领域的核心技术，具有扎实的技术功底和优秀的创新能力，是国内竞争地位领先的跨行业指挥调度系统专家。

3 因专利问题被媒体曝光的上市公司

近年来出现多家拟上市公司因专利问题被曝光而造成上市搁浅，上市公司特别是创业板上市公司的专利问题已经引起了广泛关注。

（1）苏州恒久

2010年3月，苏州恒久光电科技股份有限公司在即将登陆创业板之时，因媒体曝光其专利与事实不符而暂缓上市。苏州恒久在招股说明书中称自己拥有授权专利5项，正在申请专利4项，而事实上经核查，该公司拥有的5项授权专利的专利权都已终止，其中正在申请的2项发明专利也已视为撤回。也就是说该公司的9项专利中有7项无效专利，但在招股说明书中未对此进行说明。2010年6月，苏州恒久再度上会被否。苏州恒久成为2009年创业板开闸以来，首个上市搁浅的公司，同时也是中国第一个因专利问题而被停止上市的公司。

（2）星网锐捷

无独有偶，2010年4月，星网锐捷在自查中发现部分专利申请的法律状态与招股意向书披露的内容存在差异，主动决定暂缓上市。星网锐捷在招股意向书中称有发明专利8项、实用新型专利35项、外观专利12项及正在申请的专利12项，经核查其中有12项专利已失效。该公司对此做出了部分专利情况更正的公告，于2010年6月23日上市。

从上述专利事件中可以看出，某些上市公司的专利意识淡薄。在招股说明书中对专利信息的披露，仅仅是专利的数量、专利类型、申请日及申请号等书面信息，对于专利的权属、法律状态、专利受让转让、专利许可等情况未做深入说明。而这些都是专利方面的重要组成部分，能反映企业的专利状况存在的潜在隐患，应在专利信息披露中明确说明。同时也可以看出，企业对专利的保护和管理不够重视，许多专利因未缴年费而失效，专利的法律状态发生变化也未及时关注，企业对专利的运用、维护和管理有待加强。此外，上市公司的专利信息披露制度也应适当做出调整，证券市场监管机构应加强对上市公司的专利信息披露的监管力度，制定和完善信息披露管理制度。

（3）新大新材

2010年5月，河南新大新材料股份有限公司因专利纠纷而暂缓创业板上市，其被实名举报称其主营业务及其生产技术涉嫌侵犯河南醒狮的专利权及其公司产品特有名称。2010年5月5日，河南醒狮以新大新材生产的产品晶硅片切割刃料侵犯其“半导体材料线切割专用刃料”专利权为由提起诉讼。2010年6月1口，河南醒狮撤诉，并与新大新材签订承诺书，河南醒狮承诺不再就此专利权事项向新大新材提起诉讼或通过任何其他方式向本公司主张权利，新大新材承诺不就此争议的解决及相关事项向河南醒狮主张权利。

（4）松德包装

2010年6月，松德包装机械股份有限公司IPO计划审核被“暂停”，原因是仕诚公司对其专利侵权的控诉，仕诚公司张春华认为松德包装拥有的4项实用新型专利抄袭了他的3项实用新型专利。同年8月、9月期间，自然人徐震、张春华先后向专利复审委员会提交申请，请求专利复审委员会宣告上述四项专利权无效。松德包装在2010年2月20日的创业板上市招股意向书中说明了专利被宣告无效及引致相关法律诉讼的风险。2011年4月20日，审查结果出来，松德包装的上述四项专利均维持专利权有效。

苏州恒久、星网锐捷的专利事件，给拟上市公司敲响了警钟，企业已开始重视专利信息的披露，对存在的专利纠纷、失效等风险进行了明确说明。但是，公司的专利侵权纠纷的问题出现了。新大新材和松德包装就是受到专利侵权纠纷的影响而暂缓上市，这也体现了企业在专利的创造、保护、运用和管理方面存在问题和不足。对于高新技术企业来说，专利作为无形资产的一种，已成为成为企业价值越来越重要的组成部分，专利状况直接关系到拟上市企业的核心竞争优势、持续盈利能力等，因此对于拟上市企业，尤其是在创业板上市的企业而言，意义重大，也成为监管部门审核的重点。所以，企业应该逐渐完善自己的专利管理体系，提高专利的管理保护能力，布局符合自身发展的专利战略，以防为以后的上市和发展留下隐患。

提醒：本文中分析数据来源于中国专利局专利检索网站，截至时间为：2011年10月21日。曝光的上市公司来源于公开报道。

本报告全文下载链接：创业板上市公司的专利申请现状分析

附录：创业板269家上市公司的专利申请量排名